鑒于再融資政策法規(guī)、監(jiān)管要求等因素發(fā)生了諸多變化，云南旅游(行情9.21 -1.29%,診股)昨日決定終止非公開發(fā)行A股股票事項(xiàng)。然而，在過去的一年時(shí)間里，這份定增方案被一修再修，前前后后總共被修改了八次之多。
募資額度一減再減
7月25日，云南旅游董事會審議通過了《關(guān)于終止非公開發(fā)行A股股票并撤回相關(guān)申請材料的議案》。期間，為了推動(dòng)定增事項(xiàng)，公司前后對該方案進(jìn)行了多達(dá)八次的修改。
撇開首次方案，第二份修訂方案顯示，公司對發(fā)行對象、發(fā)行價(jià)格、發(fā)行股份數(shù)量等進(jìn)行了調(diào)整。第三份修改是對發(fā)行價(jià)格的確定原則再次進(jìn)行了調(diào)整。
2016年8月，由于募集資金不得用于非資本性支出的監(jiān)管要求，公司調(diào)減募集資金金額，這是公司第四次修改方案。
第五次修訂方案，是調(diào)減了非公開發(fā)行募集資金投資項(xiàng)目之一鳴鳳鄰里的項(xiàng)目投資總額。隨后的第六次修改，不但調(diào)減了非公開發(fā)行募集資金總額，公司還決定不再使用募集資金投入鳴鳳鄰里項(xiàng)目。
這幾次的修訂可以看出，公司不斷削減募集資金，以及減少對項(xiàng)目募集資金的投入。2017年4月，公司又一次調(diào)減非公開發(fā)行募集資金總額，不再使用募集資金投入“歡喜谷”項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
“公司修改非公開預(yù)案，募集規(guī)?？s減到約6.68億元，發(fā)行價(jià)維持8.77元，對應(yīng)增加股本約7613萬股;募投項(xiàng)目鎖定為昆明故事演藝，其余婚慶項(xiàng)目等公司將以自有資金投資?！泵鎸υ颇下糜螌Ψ桨傅臄?shù)次修改，研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為這是再融資政策下公司希望盡快完成的結(jié)果。
第八次修訂后方案流產(chǎn)
在方案前述七次修改之后，5月8日，云南旅游控股股東世博旅游集團(tuán)完成了工商變更登記，集團(tuán)層面的股權(quán)結(jié)構(gòu)發(fā)生變更。股權(quán)變動(dòng)后，華僑城（云南）投資有限公司間接控制云南旅游已發(fā)行股份的49.52%，云南旅游的實(shí)際控制人由云南省國資委變更為國務(wù)院國資委。
面對已被修改七次的方案，以及華僑城此次入主云南旅游，市場普遍認(rèn)為，調(diào)整定增方案能夠加快過會進(jìn)程，華僑城通過全額認(rèn)購云南旅游非公開發(fā)行股份，也能夠進(jìn)一步加強(qiáng)對上市公司的控制。
不久后，定增方案又迎來了第八次修改。2017年6月，公司對非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日進(jìn)行了調(diào)整。第八次修訂稿顯示，公司擬8.77元/股定增不超過7612.77萬股募資不超過6.68億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬用于昆明故事項(xiàng)目。
未曾想到的是，經(jīng)歷過八次修訂的定增方案，最終沒有逃脫終止的命運(yùn)。距離第八次修訂近20余日，7月25日，公司董事會審議通過了《關(guān)于終止非公開發(fā)行A股股票并撤回相關(guān)申請材料的議案》。
籌謀一年的定增事項(xiàng)終止，對公司有何影響？昨日，云南旅游表示：“公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常，終止非公開發(fā)行股票事項(xiàng)不會對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況與持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股利益的情形。”
