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嶺南園林首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告

來源:中國證券報  作者:  日期:2014/1/9 9:37:01

中國園林網1月9日消息:特別提示

  1、嶺南園林股份有限公司(下稱“嶺南園林”或“發(fā)行人”)根據《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(中國證監(jiān)會令第95號)、《關于進一步深化新股發(fā)行體制改革的指導意見》(證監(jiān)會公告[2013]42號)(下稱“指導意見”)、《首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售股份暫行規(guī)定》(證監(jiān)會公告[2013]44號)等文件的相關規(guī)定首次公開發(fā)行股票。本次初步詢價和網下發(fā)行均通過深圳證券交易所(下稱“深交所”)網下發(fā)行電子平臺進行。關于網下發(fā)行電子化的詳細內容,請查閱深交所網站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》(深證上[2013]455號)。

2、本次發(fā)行在網下投資者參與詢價條件、發(fā)行人股東公開發(fā)售股份、網下發(fā)行比例、網上網下回撥機制、網下詢價、定價及配售方式等方面有重大變化,敬請投資者重點關注。

重要提示

1、嶺南園林股份有限公司首次公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股)并在中小企業(yè)板上市(下稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2014]49號文核準。嶺南園林的股票代碼為002717,該代碼同時用于本次發(fā)行的初步詢價、網下發(fā)行及網上發(fā)行。

2、本次發(fā)行采用網下向投資者詢價配售(下稱“網下發(fā)行”)與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行(下稱“網上發(fā)行”)相結合的方式進行。網下初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的80%;網上初始發(fā)行數(shù)量為500萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的20%。發(fā)行人和主承銷商將根據詢價結果協(xié)商確定最終發(fā)行規(guī)模,并按上述比例調整網上、網下初始發(fā)行量。初步詢價及網下發(fā)行由保薦機構(主承銷商)中信建投證券股份有限公司(下稱“中信建投證券”、“保薦機構(主承銷商)”、“主承銷商”)負責組織,通過深交所的網下發(fā)行電子平臺實施;網上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行。

3、發(fā)行人本次公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股),由公開發(fā)行的新股和發(fā)行人股東公開發(fā)售的股份兩部分組成。發(fā)行人預計發(fā)行新股不超過2,500萬股,公開發(fā)行的新股數(shù)量將根據募投項目資金需求確定。根據詢價結果,若公開發(fā)行新股募集資金額超過發(fā)行人募集資金投資項目所需資金總額(本次募集資金投資項目所需資金總額為發(fā)行人募集資金投資項目所需金額與發(fā)行人相應分攤的發(fā)行費用合計),發(fā)行人將減少新股發(fā)行數(shù)量,同時調整發(fā)行人股東公開發(fā)售股份的數(shù)量,但發(fā)行人股東公開發(fā)售股份的數(shù)量不超過2,000萬股。發(fā)行人股東公開發(fā)售股份所得資金不歸發(fā)行人所有。

發(fā)行人全體股東均擬公開發(fā)售股份,包括公司控股股東、持股10%以上的股東以及持股的董事、監(jiān)事和高級管理人員。其中,控股股東、董事長、總經理尹洪衛(wèi)擬公開發(fā)售股份的上限為10,891,763股;其他持股的董事、監(jiān)事和高級管理人員馮學高、陳剛、劉勇、梅云橋和秦國權合計公開發(fā)售股份的上限為3,104,925股;除尹洪衛(wèi)之外的持股10%以上的股東上海長袖投資有限公司公開發(fā)售股份的上限為4,518,973股。

發(fā)行人各股東按照其持有發(fā)行前股份的比例分配公開發(fā)售股份數(shù)量,若在公司首次公開發(fā)行股票時擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東公開發(fā)售股份的數(shù)量超過屆時其各自持有公司股份數(shù)量的25%的,則上述超出部分全部由上海長袖投資有限公司公開發(fā)售。

4、參與本次發(fā)行網下詢價與配售的投資者應同時滿足以下條件:

(1)網下投資者應依法可以進行股票投資,具備一定的研究能力和風險承受能力。投資者應以配售對象(配售對象是指具備證券賬戶的報價主體,每一個證券賬戶對應一個配售對象)為單位參與本次發(fā)行的網下詢價和配售。其中,機構投資者及其管理的證券投資產品需依法設立,并具有良好信用記錄;個人投資者應具備至少5年證券投資經驗。

(2)網下投資者不存在以下情形:

①發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

②主承銷商及其持股比例5%以上的股東,主承銷商的董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司;

③承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工;

④本條第①、②、③項所述人士的關系密切的家庭成員,包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母;

⑤通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織。

本條第②、③項規(guī)定所涉及的配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制,但應符合中國證監(jiān)會的有關規(guī)定。

(3)網下投資者不得為債券型證券投資基金或集合信托計劃,也不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購新股的理財產品等證券投資產品。

(4)參與初步詢價的投資者,應在2014年1月13日(T-4日)17:00前獲得深交所網下發(fā)行電子平臺CA證書,并完成所有配售對象的登記和信息維護工作,同時確認在網下發(fā)行電子平臺中,中信建投證券已成為其所屬主承銷商之一(具體操作方法請參照《深圳證券交易所網下發(fā)行電子平臺用戶手冊(投資者版)》)。中信建投證券在上述時間之后,不再接受網下投資者對其配售對象的增減和信息更正。

(5)網下投資者證券資產及可用于投資證券的現(xiàn)金合計不低于5,000萬元。

(6)網下投資者應于初步詢價截止日2014年1月14日(T-3日)中午12:00前以電子郵件的方式向中信建投證券報備《投資者參與新股網下詢價與申購的意向及承諾函》(以下簡稱“《承諾函》”),機構投資者加蓋公司公章,個人投資者親筆簽名。《承諾函》的模板可于中信建投證券官方網站(www.csc108.com)下載。

發(fā)送電子郵件之后投資者需盡快將《承諾函》的原件送達主承銷商指定地址。指定地址為:北京市東城區(qū)朝陽門內大街2號凱恒中心B座2層中信建投證券資本市場部。郵編:100010。

接受材料的指定電子郵箱為:ECM@CSC.COM.CN

主承銷商確認電話為:

010 - 85130381、85156387、65608347、65608346

聯(lián)系人:杜祎、于穎欣、李宇航、付堅

中信建投證券保留進一步對投資者進行核查的權利,投資者應全力配合中信建投證券對其進行的調查和審核,如不予配合或虛假提供信息,中信建投證券有權取消該投資者的詢價及配售資格。

本次發(fā)行網下最低申購量為100萬股,請投資者結合自身擬申報價格情況確定有足夠資金參與網下申購。

5、本次發(fā)行的初步詢價期間為2014年1月13日(T-4日)至1月14日(T-3日)。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9:30至下午15:00。

符合條件的網下投資者自主決定是否參與初步詢價。報價時須同時申報申購價格和申購數(shù)量。每個配售對象每次可以最多申報3筆(每個價格申報1筆),以0.01元為一個最小申報價格單位,最高申購價格不得超過最低申購價格的120%。三個價位對應的“擬申購數(shù)量”之和不得超過網下初始發(fā)行股票數(shù)量,即2,000萬股,同時每一個申購價格對應的“擬申購數(shù)量”均不低于網下發(fā)行最低申購量,即100萬股,且申購數(shù)量超過100萬股的,超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

6、關于“有效報價”的含義及確認原則請見“三、網下有效報價的確認原則和配售原則之(一)有效報價的確認程序和原則”。

7、配售對象在初步詢價階段填寫的多個“擬申購價格”,如其中有一個或一個以上報價被確認為有效報價,則該配售對象有資格參與申購。每個配售對象的申購數(shù)量等于其有效報價所對應的“擬申購數(shù)量”總和。

8、配售對象只能選擇網下發(fā)行或者網上發(fā)行中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價的配售對象,無論是否有效報價,均不能參與網上發(fā)行。

初步詢價中提交“有效報價”的配售對象參與網下申購時,須全額繳納申購款項。初步詢價中提交“有效報價”的配售對象未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納申購款的,發(fā)行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會。

9、發(fā)行人及主承銷商將于2014年1月16日(T-1日)在《嶺南園林股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布每位網下投資者的詳細報價情況,有效報價和發(fā)行價格的確定過程,發(fā)行價格對應的市盈率及其計算方式,網下網上的發(fā)行方式和發(fā)行數(shù)量,回撥機制,中止發(fā)行安排,申購繳款,老股轉讓和新股發(fā)行的確定數(shù)量,老股轉讓股東名稱及各自轉讓老股數(shù)量等。

10、當出現(xiàn)以下情況時,發(fā)行人及主承銷商將采取中止發(fā)行措施,及時向中國證監(jiān)會報告,并公告中止發(fā)行原因,擇機重啟發(fā)行。

(1)初步詢價結束后,提供報價的配售對象家數(shù)不足10家或剔除最高報價部分后,提供報價的配售對象家數(shù)不足10家;

(2)初步詢價結束后,擬申購總量未達網下預設發(fā)行總量或剔除最高報價部分后,剩余擬申購總量未達網下預設發(fā)行總量;

(3)提供有效報價的配售對象的有效申購總量未達網下發(fā)行總量;

(4)申購日,網下實際申購總量未達T-2日確定的網下發(fā)行股票總量;

(5)發(fā)行人和主承銷商就發(fā)行價格未能達成一致意見。

中止發(fā)行后,在核準文件有效期內,經向中國證監(jiān)會備案,可重新啟動發(fā)行。

11、本公告僅對本次發(fā)行中有關推介和初步詢價事宜進行說明,投資者欲了解本次發(fā)行的詳細情況及相關承諾事項請仔細閱讀2014年1月8日(T-7日)登載于巨潮網站(www.cninfo.com.cn)的招股意向書全文,《嶺南園林首次公開發(fā)行股票初步詢價及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價公告》”)和《嶺南園林首次公開發(fā)行股票招股意向書摘要》(以下簡稱“《招股意向書摘要》”)于同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》?!渡钲谑袌鍪状喂_發(fā)行股票網下發(fā)行實施細則》可于深交所網站(www.szse.cn)查詢。[分頁]

一、本次發(fā)行的重要日期安排

交易日

日期

發(fā)行安排

T-7日

1月8日

刊登《招股意向書摘要》和《初步詢價公告》

T-6日

1月9日

路演推介

接收網下投資者參與詢價的申請

T-5日

1月10日

路演推介

接收網下投資者參與詢價的申請

T-4日

1月13日

路演推介

接收網下投資者參與詢價的申請截止日(17:00截止)

T-3日

1月14日

初步詢價截止日(15:00截止)

路演推介

T-2日

1月15日

確定發(fā)行價格

刊登《網上路演公告》

T-1日

1月16日

刊登《投資風險特別公告》、《發(fā)行公告》

網上路演

T日

1月17日

網上申購日(9:15-11:30、13:00-15:00)

網下申購日(9:30-15:00)

確定是否啟動回撥機制、確定網下配售結果

T+1日

1月20日

網上、網下申購資金驗資

網上申購配號

T+2日

1月21日

刊登《網下配售結果公告》、《網上中簽率公告》

網下未獲配申購資金退款

網上發(fā)行搖號抽簽

T+3日

1月22日

刊登《網上中簽結果公告》

網上申購資金解凍

注:(1)T日為發(fā)行申購日。

(2)如因深交所網下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致詢價對象或配售對象無法正常使用其網下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,請詢價對象或配售對象及時與主承銷商聯(lián)系。

(3)上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,主承銷商及發(fā)行人將及時公告,修改發(fā)行日程。

二、發(fā)行規(guī)模和發(fā)行方式

(一)發(fā)行規(guī)模

發(fā)行人本次公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股(A股),由公開發(fā)行的新股和發(fā)行人股東公開發(fā)售的股份兩部分組成。發(fā)行人預計發(fā)行新股不超過2,500萬股,公開發(fā)行的新股數(shù)量將根據募投項目資金需求確定。根據詢價結果,若公開發(fā)行新股募集資金額超過發(fā)行人募集資金投資項目所需資金總額(本次募集資金投資項目所需資金總額為發(fā)行人募集資金投資項目所需金額與發(fā)行人相應分攤的發(fā)行費用合計),發(fā)行人將減少新股發(fā)行數(shù)量,同時調整發(fā)行人股東公開發(fā)售股份的數(shù)量,但發(fā)行人股東公開發(fā)售股份的數(shù)量不超過2,000萬股。發(fā)行人股東公開發(fā)售股份所得資金不歸發(fā)行人所有。

發(fā)行人全體股東均擬公開發(fā)售股份,包括公司控股股東、持股10%以上的股東以及持股的董事、監(jiān)事和高級管理人員。其中,控股股東、董事長、總經理尹洪衛(wèi)擬公開發(fā)售股份的上限為10,891,763股;其他持股的董事、監(jiān)事和高級管理人員馮學高、陳剛、劉勇、梅云橋和秦國權合計公開發(fā)售股份的上限為3,104,925股;除尹洪衛(wèi)之外的持股10%以上的股東上海長袖投資有限公司公開發(fā)售股份的上限為4,518,973股。

發(fā)行人各股東按照其持有發(fā)行前股份的比例分配公開發(fā)售股份數(shù)量,若在公司首次公開發(fā)行股票時擔任公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的股東公開發(fā)售股份的數(shù)量超過屆時其各自持有公司股份數(shù)量的25%的,則上述超出部分全部由上海長袖投資有限公司公開發(fā)售。

(二)網上、網下初始發(fā)行規(guī)模

網下初始發(fā)行數(shù)量為2,000萬股,占本次發(fā)行總量的80%;網上初始發(fā)行數(shù)量為500萬股,占本次發(fā)行總量的20%。發(fā)行人和主承銷商將根據詢價結果,確定最終發(fā)行規(guī)模,按上述比例確定網上、網下初始發(fā)行量,并在《發(fā)行公告》中披露。

(三)發(fā)行方式

本次發(fā)行采用網下向投資者詢價配售與網上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結合的方式進行。網下投資者需通過深交所網下發(fā)行電子平臺進行詢價申購,發(fā)行人及主承銷商通過向符合條件的投資者進行初步詢價直接確定發(fā)行價格。網上投資者需通過深交所交易系統(tǒng)采用網上按市值申購的方式進行定價申購。投資者應自行選擇參與網下或網上發(fā)行,不得同時參與。[分頁]

三、參與本次網下詢價的投資者條件

參與本次發(fā)行網下詢價與配售的投資者條件見“重要提示4”。

四、網上網下回撥機制

本次發(fā)行網上網下申購于2014年1月17日(T日)15:00同時截止。申購結束后,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將根據總體申購情況于2014年1月17日(T日)決定是否啟動回撥機制,對網下、網上發(fā)行的規(guī)模進行調節(jié)。

(一)網下向網上回撥

若網上投資者初步認購倍數(shù)超過50倍、低于100倍(含)的,應當從網下向網上回撥,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%;網上投資者初步認購倍數(shù)超過100倍的,回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%。若網上投資者初步認購倍數(shù)低于50倍(含),則不進行回撥。

網下投資者申購數(shù)量低于網下初始發(fā)行量的,不得向網上進行回撥。

(二)網上向網下回撥

網上發(fā)行未獲得足額認購的情況下,網上認購不足部分向網下回撥,由發(fā)行人和主承銷商按照網下配售原則進行配售;網下配售后仍然認購不足的,由主承銷商推薦其他提供有效報價的網下投資者認購;仍然認購不足的部分,由承銷團余額包銷。

五、網下有效報價的確認原則和配售原則

(一)有效報價的確認程序和原則

1、在初步詢價截止日(T-3日)網下詢價結束后,發(fā)行人和主承銷商通過深交所網下發(fā)行電子化平臺下載最終報價結果,將全部配售對象的每一個報價單元按照擬申購價格由高至低的順序排序,報價單元由擬申購價格和該擬申購價格對應的擬申購數(shù)量兩個部分組成;擬申購價格相同的,按照該檔擬申購價格對應的擬申購數(shù)量由多至少的順序進行排序;擬申購數(shù)量也相同的,按照申購時間的先后進行排序;申購時間仍相同的,則由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定最終排序。

2、發(fā)行人和主承銷商按上述排序規(guī)則和排序結果,逐檔剔除排序在前的報價單元,被剔除的所有報價單元所對應的擬申購數(shù)量累計不低于網下擬申購總量的10%。

3、發(fā)行人和主承銷商根據上述排序規(guī)則和剔除完成后的排序結果,對剩余的報價單元逐檔確認其擬申購價格及該擬申購價格對應的擬申購數(shù)量,同時統(tǒng)計該檔報價單元及排序在其之前的報價單元所對應的配售對象家數(shù),直至配售對象家數(shù)等于N(10≦N≦20)。則該檔報價單元的擬申購價格為最低有效報價,該報價單元及排序在其之前的報價單元為有效報價單元,有效報價單元中的申報價格為“有效報價”。

4、網下有效申購總量是指經過上述原則確定的有效報價單元所對應的擬申購數(shù)量之和;提供有效報價的配售對象是指有效報價單元所對應的配售對象;提供有效報價的配售對象的有效申購數(shù)量為其全部有效報價單元的累計申購數(shù)量。

5、N為最終確定的提供有效報價的配售對象家數(shù),由發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定。N為不低于10且不大于20的整數(shù)。

6、T-2日,發(fā)行人和主承銷商在確定提供有效報價的配售對象及其有效申購數(shù)量后,根據網下投資者的報價情況、募投項目所需資金量等因素協(xié)商確定最終的發(fā)行價格以及新股發(fā)行數(shù)量、老股轉讓的數(shù)量,最終的發(fā)行價格不高于最低有效報價。

7、T-1日,發(fā)行人和主承銷商將在《發(fā)行公告》中披露最終確定的發(fā)行價格、提供有效報價的配售對象名單及其有效報價和對應的有效申購數(shù)量,以及全部網下投資者的詳細報價情況。提供有效報價的配售對象應按照最終確定的發(fā)行價格以及其提交的最終申購數(shù)量全額繳納申購款。

8、T日為網上資金申購日和網下申購繳款日。

配售對象應繳納申購款=發(fā)行價格×提交有效報價的配售對象的最終申購數(shù)量

(二)網下配售原則

1、網下配售的對象為最終確定的提供有效報價的配售對象。

2、發(fā)行人和主承銷商進行網下配售的原則為:主承銷商根據配售對象的報價情況、有效申購數(shù)量、投研能力、風險承受能力、自愿承諾的獲配股份鎖定期等因素對配售對象進行綜合評定,給予每個因素一定的分數(shù)權重;并且考慮配售對象與發(fā)行人和主承銷商的業(yè)務合作關系,即配售對象與發(fā)行人的業(yè)務合作情況和業(yè)務合作規(guī)劃,或認可主承銷商的承銷能力,曾經參與或擬參與主承銷商的融資項目,或與主承銷商有其他業(yè)務合作記錄等,亦給予業(yè)務合作關系一定的分數(shù)權重。主承銷商將綜合以上因素的評定結果,給出配售對象的綜合評定分數(shù),并根據綜合評定分數(shù)將提供有效報價的配售對象分為A、B、C三類。發(fā)行人和主承銷商將根據分類結果進行配售,A類配售對象的配售比例或實際獲配股票數(shù)量將高于B類和C類配售對象,B類配售對象的配售比例或實際獲配股票數(shù)量亦將高于C類配售對象,每一類中的不同配售對象的配售比例或實際獲配股票數(shù)量亦可能根據綜合評定分數(shù)的不同而有所差異。

3、發(fā)行人和主承銷商優(yōu)先將不少于網下發(fā)行股票總量的40%配售給提供有效報價的以公開募集方式設立的證券投資基金(以下簡稱“公募基金”)和由社?;鹜顿Y管理人管理的社會保障基金(以下簡稱“社保基金”)。發(fā)行人和主承銷商將根據第2項所述配售原則,向公募基金和社?;疬M行配售。若公募基金和社?;鹄塾嬘行曩彅?shù)量不足網下發(fā)行股票總量的40%,則發(fā)行人和主承銷商在向其進行全額配售后,將剩余部分向網下其他配售對象進行配售。

4、在完成向公募基金和社保基金的優(yōu)先配售后,發(fā)行人和主承銷商根據第2項所述配售原則,將剩余網下可配售股票數(shù)量向未能獲得足額配售的公募基金和社?;鹋c其他提供有效報價的配售對象進行配售(可獲配的有效申購數(shù)量為公募基金和社?;鹞茨塬@得配售的有效申購數(shù)量與其他配售對象的有效申購數(shù)量之和)。

5、按上述原則配售后,提供有效報價的公募基金和社?;鸬目偱涫郾壤龑⒉坏陀谄渌峁┯行髢r的配售對象的總配售比例(總配售比例指該類配售對象獲得配售的合計股份數(shù)量與其合計有效申購數(shù)量之比)。

6、配售對象應符合“重要提示 4”中所列參與本次網下詢價與配售的投資者條件。

六、初步詢價安排

本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網下發(fā)行電子平臺進行。網下投資者應到深交所辦理網下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書,成為網下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。

1、配售對象可自主決定是否參與初步詢價。未參與初步詢價或者參與初步詢價但未有效報價的配售對象,不得參與網下配售。

2、本次初步詢價以配售對象為報價單位,采取價格與申購數(shù)量同時申報的方式進行,須同時申報擬申購價格和擬申購數(shù)量。

3、任一配售對象只能選擇網下或者網上中的一種方式進行申購。凡參與初步詢價報價的配售對象,無論是否有“有效報價”,均不得再參與網上發(fā)行的申購。

4、本次發(fā)行的初步詢價期間為2014年1月13日(T-4日)至1月14(T-3)日。通過申購平臺報價、查詢的時間為上述期間每個交易日上午9:30至下午15:00。網下投資者應在上述時間內通過申購平臺進行報價,未通過申購平臺進行報價或無“有效報價”的配售對象將不具備參與網下申購和配售的資格。

每個配售對象最多可填報3個報價單元,每個報價單元填寫一檔擬申購價格和該檔價格上的擬申購數(shù)量,擬申購價格的最小變動單位為0.01元,最高擬申購價格不得超過最低擬申購價格的120%。三檔擬申購價格對應的“擬申購數(shù)量”之和不得超過網下初始發(fā)行量,即2,000萬股,同時每一檔擬申購價格對應的“擬申購數(shù)量”均不低于網下發(fā)行最低申購量,即100萬股,且擬申購數(shù)量超過100萬股的,超出部分必須是10萬股的整數(shù)倍。

例如:配售對象在初步詢價階段的三檔擬申購價格分別為P1、P2、P3(P1>P2>P3),3檔價位填列的擬申購數(shù)量分別為M1、M2、M3,則:

(1)P1小于等于P3×120%;

(2)M1、M2、M3中的任一數(shù)均大于等于100萬股,且超出部分為10萬股的整數(shù)倍;

(3)M1、M2、M3之和應小于等于本次網下初始發(fā)行數(shù)量2,000萬股。

5、在初步詢價階段提交了“有效報價”的配售對象在參與申購時,申購數(shù)量之和等于“有效報價”所對應的“擬申購數(shù)量”總和。配售對象應按照申購數(shù)量全額繳納申購款項,未能在規(guī)定的時間內及時足額繳納申購款的,發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)將視其為違約,并將違約情況報送中國證券業(yè)協(xié)會備案。

6、保薦機構(主承銷商)負責組織本次發(fā)行的初步詢價工作,并對參與初步詢價且有效報價的配售對象信息予以確認。

七、發(fā)行人和保薦機構(主承銷商)

1、發(fā) 行 人: 嶺南園林股份有限公司

住所: 東莞市東城區(qū)光明大道27號金豐大廈A棟301室

法定代表人: 尹洪衛(wèi)

聯(lián)系電話: 0769-22500085

傳真: 0769-22388949

聯(lián) 系 人: 馮學高、杜麗燕

2、保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

法定代表人:王常青

住所:北京市東城區(qū)朝內大街2號凱恒中心B座2層中信建投證券

電話:010-65608347、85156434

聯(lián)系人:資本市場部

發(fā)行人:嶺南園林股份有限公司

保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

2014年1月8日

保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司

(來源:中國證券報)
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