證監(jiān)會(huì)：4月21日，證監(jiān)會(huì)按法定程序核準(zhǔn)了以下企業(yè)的首發(fā)申請(qǐng)，上交所主板：秦安機(jī)電、先達(dá)農(nóng)化、蘇墾農(nóng)發(fā)、金牌廚柜、海鷗股份、展鵬科技，深交所中小板：香山衡器、偉隆閥門，深交所創(chuàng)業(yè)板：雷迪克、正海生物。上述企業(yè)籌資總額不超過60億元。
證監(jiān)會(huì)：新中央第七巡視組對(duì)證監(jiān)會(huì)開展專項(xiàng)巡視期間，向證監(jiān)會(huì)移交了前深交所工作人員、曾任股票發(fā)審委兼職委員馮小樹涉嫌違法買賣股票的相關(guān)線索。依據(jù)《證券法》規(guī)定，證監(jiān)會(huì)決定沒收馮小樹違法所得2.48億元，并頂格處以2.51億元罰款。同時(shí)，對(duì)馮小樹采取終身市場(chǎng)禁入措施。
證監(jiān)會(huì)：發(fā)布期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法，10月1日起施行。提高最低凈資本要求至3000萬元(此前的要求為1500萬元)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范。
證監(jiān)會(huì)：對(duì)九好集團(tuán)等作出行政處罰和市場(chǎng)禁入，九好集團(tuán)實(shí)際控制人郭叢軍對(duì)違法事實(shí)予以承認(rèn)，表示接受處罰并在聽證會(huì)現(xiàn)場(chǎng)撤回聽證申請(qǐng)。
證監(jiān)會(huì)：對(duì)市場(chǎng)各種忽悠式重組亂象，不斷完善規(guī)則制度，加大執(zhí)法力度，提高違法成本，凈化資本市場(chǎng)環(huán)境，維護(hù)市場(chǎng)秩序，嚴(yán)懲擾亂市場(chǎng)秩序的害群之馬，對(duì)重組造假，將有毒資產(chǎn)注入上市公司的行為絕不姑息，切實(shí)優(yōu)化監(jiān)管制度，發(fā)揮重大資產(chǎn)重組服務(wù)供給側(cè)改革的積極作用，服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
央行：3月末境外機(jī)構(gòu)和個(gè)人持有股票7768.23億元人民幣。
新華社：過去一周，銀行間市場(chǎng)利率連續(xù)小幅上行，債券市場(chǎng)和資本市場(chǎng)持續(xù)調(diào)整，部分機(jī)構(gòu)資金面承壓。這些并沒有影響大局的穩(wěn)定，但其中體現(xiàn)的新動(dòng)向、新苗頭值得關(guān)注。
看看新聞：上海市第一中級(jí)人民法院開庭審理伊世頓公司操縱期貨市場(chǎng)案，檢查機(jī)關(guān)認(rèn)為伊世頓公司濫用高頻交易程序，擾亂期貨市場(chǎng)，構(gòu)成操縱期貨市場(chǎng)罪。法庭將擇期宣判。
新股申購：恒潤(rùn)股份等3只新股4月24日申購，恒潤(rùn)股份申購代碼732985；杭州園林申購代碼300649；金陵體育申購代碼300651.
中簽號(hào)：綠康生化中簽結(jié)果出爐，中簽號(hào)碼54000個(gè)，每個(gè)中簽號(hào)只能認(rèn)購500股。末“4”位數(shù)： 8282、3282；末“5”位數(shù)： 17985、67985、61228 ；末“8”位數(shù)： 63723347、13723347、33623187.
中簽號(hào)：金石資源中簽號(hào)出爐，末“4”位數(shù) 7715,2715,8388；末“5”位數(shù) 59625,79625,99625,39625,19625,21327；末“6”位數(shù) 033804；末“7”位數(shù) 0097177 ， 1347177 ， 2597177 ， 3847177 ， 5097177 ， 6347177,7597177,8847177；末“8”位數(shù) 15731878,35731878,55731878,75731878,95731878， 79704842,81823969；末“9”位數(shù) 106711868.
中簽號(hào)：超頻三中簽結(jié)果出爐，末“4”位數(shù) 5556 0556；末“5”位數(shù)61933,81933,01933,21933,41933；末“6”位數(shù)472898,672898,872898,072898,272898；末“7”位數(shù)2661714,4661714,6661714,8661714,0661714,3490773；末“8”位數(shù) 41149444,91149444；末“9”位數(shù)192084622.
宏觀經(jīng)濟(jì)
習(xí)近平：21日視察了南部戰(zhàn)區(qū)陸軍機(jī)關(guān)，習(xí)近平指出，要強(qiáng)化戰(zhàn)斗隊(duì)意識(shí)，立起打仗的鮮明導(dǎo)向，密切關(guān)注局勢(shì)變化，真抓實(shí)備，常備不懈，確保隨時(shí)拉得出、上得去、打得贏。要落實(shí)軍民融合發(fā)展戰(zhàn)略，推動(dòng)國(guó)防實(shí)力和經(jīng)濟(jì)發(fā)展同步提升。
央行：公布一季度金融機(jī)構(gòu)貸款投向統(tǒng)計(jì)報(bào)告顯示，一季度末，金融機(jī)構(gòu)人民幣各項(xiàng)貸款余額110.83萬億元，同比增長(zhǎng)12.4%，增速比上年末低1.1個(gè)百分點(diǎn)；一季度增加4.22萬億元，同比少增3856億元。
財(cái)政部：部長(zhǎng)肖捷在二十國(guó)集團(tuán)財(cái)長(zhǎng)和央行行長(zhǎng)會(huì)議上表示，2017年以來，中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的積極因素繼續(xù)增多。今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)為6.5%左右，鑒于當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，有信心實(shí)現(xiàn)這一預(yù)期目標(biāo)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)將對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出更大貢獻(xiàn)。
銀監(jiān)會(huì)：召開一季度經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析會(huì)，將大力治理金融亂象，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)案件高發(fā)勢(shì)頭。
國(guó)資委：2017年4月21日，國(guó)資委主任肖亞慶前往中糧集團(tuán)調(diào)研，并在中糧集團(tuán)主持召開國(guó)有資本投資公司試點(diǎn)工作座談會(huì)。
新華社：中國(guó)央行行長(zhǎng)周小川在IMF網(wǎng)站上發(fā)表的聲明表示，中國(guó)能夠?qū)崿F(xiàn)今年6.5%左右的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)，中國(guó)“完全有信心”預(yù)防和消除系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)，工業(yè)企業(yè)盈利能力得到了明顯的增長(zhǎng)，銀行系統(tǒng)資本重組。聲明指出，未來貨幣政策仍將保持“穩(wěn)健中性”，將在穩(wěn)定增長(zhǎng)和去杠桿、防止資產(chǎn)泡沫間取得平衡。
經(jīng)濟(jì)通：香港行政長(zhǎng)官梁振英率團(tuán)到廣東省考察粵港澳大灣區(qū)，他表示，視察了其中六個(gè)城市，未來兩星期要形成初步看法，五月底將意見交給國(guó)家發(fā)改委，再進(jìn)行諮詢，預(yù)料九、十月推出規(guī)劃。
中國(guó)證券網(wǎng)：福建省人大常委會(huì)副主任鄧力平21日在“中國(guó)財(cái)政學(xué)會(huì)2017年年會(huì)暨第21次全國(guó)財(cái)政理論研討會(huì)”上表示，增值稅立法程序目前已經(jīng)啟動(dòng)。
中國(guó)證券網(wǎng)：針對(duì)有媒體報(bào)道“央行放松跨境資金管理，取消跨境人民幣結(jié)算收付1:1限制”，中國(guó)證券網(wǎng)記者向人民銀行了解到，對(duì)于合法合規(guī)的人民幣跨境收付，從未設(shè)置收付比例限制。
中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)：國(guó)企改革在已經(jīng)開展兩批試點(diǎn)共19家企業(yè)的基礎(chǔ)上，第三批試點(diǎn)的遴選工作已經(jīng)著手啟動(dòng)。與此同時(shí)，國(guó)有企業(yè)整合也在加速之中。
行業(yè)動(dòng)態(tài)
國(guó)務(wù)院：發(fā)布關(guān)于加快發(fā)展冷鏈物流保障食品安全促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的意見，到2020年培育一批具有核心競(jìng)爭(zhēng)力、綜合服務(wù)能力強(qiáng)的冷鏈物流企業(yè)。
林業(yè)局：會(huì)同國(guó)家發(fā)展改革委、財(cái)政部印發(fā)《全國(guó)濕地保護(hù)“十三五”實(shí)施規(guī)劃》，到2020年，全國(guó)濕地面積不低于8億畝，濕地保護(hù)率達(dá)50%以上。
發(fā)改委：下發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步加快建設(shè)煤礦產(chǎn)能置換工作的通知》的特急文件，具體明確九項(xiàng)措施，要求相關(guān)單位進(jìn)一步加快建設(shè)煤礦產(chǎn)能置換增減掛鉤工作。
環(huán)保部：環(huán)境監(jiān)察局局長(zhǎng)田為勇表示，VOC(揮發(fā)性有機(jī)化合物)的治理一直以來都是石化行業(yè)的一個(gè)較突出問題。下一步，環(huán)保部將采取幾方面措施予以治理。
保監(jiān)會(huì)：印發(fā)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)防控工作的通知，通知要求保險(xiǎn)公司要切實(shí)防范股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)，完善股票、未上市股權(quán)等權(quán)益類投資的決策流程，評(píng)估公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的承受能力。要防范房地產(chǎn)投資的風(fēng)險(xiǎn)，跟蹤重點(diǎn)區(qū)域、重大項(xiàng)目的投資情況；要防范境外投資風(fēng)險(xiǎn)，做到風(fēng)險(xiǎn)可控。
鄭商所：發(fā)布關(guān)于2017年勞動(dòng)節(jié)期間夜盤交易時(shí)間提示的通知。通知指出，2017年4月28日當(dāng)晚所有合約不進(jìn)行夜盤交易。5月2日8:55-9:00為所有期貨合約、白糖期權(quán)合約的集合競(jìng)價(jià)時(shí)間，當(dāng)晚恢復(fù)夜盤交易。
發(fā)改委：正式公示關(guān)于浙江合眾新能源汽車有限公司年產(chǎn)5萬輛純電動(dòng)乘用車項(xiàng)目核準(zhǔn)的批復(fù)。浙江合眾成為2017年獲得第四張新建純電動(dòng)乘用車生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)。
上觀新聞：中國(guó)商飛相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，目前C919大型客機(jī)已經(jīng)通過放飛評(píng)審，高滑相關(guān)試驗(yàn)全部完成后，將擇機(jī)首飛。
數(shù)據(jù)一覽
滬深股市：截至4月21日收盤，滬指漲0.03%，報(bào)收3173點(diǎn)；深成指跌0.43%，報(bào)收10314點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板跌0.62%，報(bào)收1839點(diǎn)。
港股：截止4月21日收盤，恒生指數(shù)跌0.06%，報(bào)24042.02點(diǎn)；國(guó)企指數(shù)跌0.02%，報(bào)10050.02點(diǎn)；紅籌指數(shù)跌0.19%，報(bào)3925.97點(diǎn)。大市成交611億元。
滬深港通：截止4月21日收盤，滬股通凈流入0.81億元，當(dāng)日余額129.19億元；深股通當(dāng)日凈流入6.50億元，當(dāng)日余額123.50億元；北向資金當(dāng)日凈流入7.31億元。港股通(滬)當(dāng)日凈流入17.84億元，當(dāng)日余額87.16億元；港股通(深)當(dāng)日凈流入4.01億元，當(dāng)日余額100.99億元；南向資金當(dāng)日凈流入21.85億元.
融資融券：截至4月20日，上交所融資余額報(bào)5439.10億元，較前一交易日減少12.06億元；深交所融資余額報(bào)3827.16億元，較前一交易日減少17.71億元；兩市合計(jì)9266.26億元，較前一交易日減少29.76億元.
公司簡(jiǎn)訊
東方園林：中標(biāo)5.62億元PPP項(xiàng)目。
長(zhǎng)源電力：湖北能源擬減持不超2%公司股份。
中國(guó)國(guó)航：控股股東航空貨運(yùn)物流獲批啟動(dòng)混改，公司將積極參與。
中信建投：擬回A股IPO，發(fā)行數(shù)量不超過4億股。
百傲化學(xué)：去年凈利增七成，擬10派10.
賽福天：股東計(jì)劃減持不超過828萬股。
中國(guó)恒大：繼續(xù)回購股份，4月21日以1.43億港元購回1578.1萬股，占比0.115%。
賽福天：深圳分享投資擬減持828萬股。
夢(mèng)百合：去年凈利增兩成，擬10派12元。
綠盟科技：2016年凈利2.20元，同比增13.28%，擬10轉(zhuǎn)10派1.20.
樓市觀察
李克強(qiáng)：21日考察濟(jì)南槐蔭區(qū)經(jīng)十一路棚戶區(qū)。該區(qū)已列入2017年濟(jì)南棚改計(jì)劃，涉及居民約4760戶。總理對(duì)當(dāng)?shù)刎?fù)責(zé)人說，棚戶區(qū)改造既是彌補(bǔ)歷史欠賬的民生工程，也是推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化的重要途徑，還能促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展。
銀監(jiān)會(huì)：合理控制房地產(chǎn)融資業(yè)務(wù)增速，有效防范集中度風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)禁銀行資金違規(guī)流入房地產(chǎn)領(lǐng)域；防范政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格落實(shí)新預(yù)算法。
華西都市報(bào)：4月21日，成都市房管局、市網(wǎng)信辦和市工商局聯(lián)合約談17家發(fā)布房源信息的網(wǎng)站。約談中三部門對(duì)網(wǎng)站發(fā)布虛假房源信息、違規(guī)代理房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)等違法違規(guī)行為提出了規(guī)范要求，要求各房源信息網(wǎng)站48小時(shí)內(nèi)完成 “自查整改”。
華夏時(shí)報(bào)：招商銀行首套房貸利率從9折變成9.5折，廣發(fā)銀行緊跟其后也提高了?，F(xiàn)在是9.5折，9折已經(jīng)停了。
中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)：目前，討論運(yùn)籌多年的《土地管理法》修訂案草案已經(jīng)起草完成。多位權(quán)威消息人士稱，在完成《土地管理法》修訂案草案之后，將盡快報(bào)請(qǐng)國(guó)務(wù)院進(jìn)行審議。
上海市：住建委主任顧金山表示，從總體來看，上海樓市在今年及未來一段時(shí)間，房?jī)r(jià)將總體保持平穩(wěn)?！笆濉逼陂g，上海土地供應(yīng)有序增長(zhǎng)、穩(wěn)定供應(yīng)，且總量供應(yīng)不會(huì)低于“十二五”，并有較為明顯的增長(zhǎng)。
成都市：規(guī)劃局、房管局等多個(gè)部門聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)商業(yè)、 辦公類建設(shè)項(xiàng)目管理的通知》，通知要求，商業(yè)、辦公類建設(shè)項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照規(guī)劃用地性質(zhì)及規(guī)劃許可開發(fā)、建設(shè)、銷售、使用，嚴(yán)禁擅自改變?yōu)榫幼∮猛尽?/p>
南京市：房地產(chǎn)市場(chǎng)綜合執(zhí)法辦公室對(duì)即將開盤的12家開發(fā)企業(yè)再次進(jìn)行集中約談，明確銷售行為要求，確保銷售行為規(guī)范有序、市場(chǎng)平穩(wěn)。
南寧市：住房公積金管理委員會(huì)下發(fā)《關(guān)于調(diào)整南寧市住房公積金貸款政策的通知》，根據(jù)通知要求，暫停受理住房公積金異地貸款申請(qǐng)，首套房公積金貸款，首付比例應(yīng)不低于2成，二套住房或第二次申請(qǐng)住房公積金貸款，首付比例應(yīng)不低于50%。
國(guó)際瞭望
金磚國(guó)家：財(cái)政和央行副手會(huì)議4月20日在美國(guó)華盛頓舉行，人民銀行副行長(zhǎng)易綱和財(cái)政部副部長(zhǎng)史耀斌共同主持會(huì)議。會(huì)議主要就中方提出的推動(dòng)新開發(fā)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展和應(yīng)急儲(chǔ)備安排機(jī)制建設(shè)等多項(xiàng)倡議進(jìn)行了討論。
歐盟：將密切跟進(jìn)美國(guó)對(duì)鋼鐵的調(diào)查，對(duì)美國(guó)調(diào)查鋼鐵已經(jīng)表示出關(guān)切。
世界鋼鐵協(xié)會(huì)：預(yù)計(jì)2018年全球鋼鐵需求增長(zhǎng)0.9%至15.49億噸；2017年全球鋼鐵需求料將增長(zhǎng)1.3%至15.35億噸。
英國(guó)：首相特雷莎·梅當(dāng)?shù)貢r(shí)間周六稱，如果她贏得6月8日的選舉，則不排除上調(diào)個(gè)人稅的可能。
朝中社：朝鮮外務(wù)省發(fā)言人21日稱，朝鮮正密切關(guān)注美國(guó)對(duì)朝“陰謀動(dòng)向”。朝鮮軍隊(duì)已做好充分準(zhǔn)備，美國(guó)若要與朝鮮對(duì)決，朝鮮將奉陪到底。如果美國(guó)發(fā)動(dòng)戰(zhàn)爭(zhēng)，朝鮮將以全面戰(zhàn)爭(zhēng)應(yīng)對(duì)全面戰(zhàn)爭(zhēng)，以朝鮮式核打擊戰(zhàn)應(yīng)對(duì)核戰(zhàn)爭(zhēng)。
美國(guó)：國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)21日作出終裁，美國(guó)將對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的化工原料羥基乙叉二膦酸征收反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅。
惠譽(yù)：下調(diào)意大利長(zhǎng)期本外幣主權(quán)信用評(píng)級(jí)至BBB(之前為BBB+)，評(píng)級(jí)上限已經(jīng)從AA+下調(diào)至AA.
俄羅斯衛(wèi)星網(wǎng)：援引消息人士稱，以色列戰(zhàn)機(jī)向敘利亞軍隊(duì)發(fā)射了導(dǎo)彈。
美國(guó)：總統(tǒng)特朗普在接受美聯(lián)社采訪時(shí)表示，將在周三(4月26日)或之后不久披露稅改計(jì)劃，該計(jì)劃將大幅削減企業(yè)和個(gè)人的稅負(fù)。
外匯播報(bào)
人民幣：在岸人民幣兌美元4月21日16:30收盤報(bào)6.8838，較上一交易日下跌3點(diǎn)。
期貨行情
國(guó)內(nèi)：4月21日商品多數(shù)上漲，黑色系全線大漲，截止下午收盤，鐵礦石、焦炭、焦煤暴漲逾5%，錳硅、滬鋅、螺紋鋼漲逾3%，熱卷、玻璃、橡膠、PVC漲逾2%。
黃金：上周五，COMEX 6月黃金期貨漲5.30美元，漲幅0.4%，報(bào)1289.10美元/盎司，當(dāng)周累漲約0.6美元。
原油：上周五，美國(guó)WTI原油6月期貨跌2.15%，報(bào)49.62美元/桶，當(dāng)周重挫6.64%；布倫特原油6月期貨跌1.94%，報(bào)51.96美元/桶，當(dāng)周下跌6.98%。
全球股市
美股：上周五，道指跌30.95點(diǎn)，或0.15%，報(bào)20,547.76點(diǎn)；標(biāo)普指數(shù)跌7.15點(diǎn)，或0.30%，報(bào)2,348.69點(diǎn)；納指跌6.26點(diǎn)，或0.11%，報(bào)5,910.52點(diǎn)。納斯達(dá)克綜合指數(shù)脫離4月20日所創(chuàng)收盤紀(jì)錄高位，當(dāng)周累漲1.8%。標(biāo)普500指數(shù)當(dāng)周累漲0.9%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)當(dāng)周累漲0.5%。
歐股：上周五，泛歐STOXX 600指數(shù)漲0.02%，報(bào)378.12點(diǎn)；英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.06%，報(bào)7114.55點(diǎn)；法股CAC 40指數(shù)跌0.37%，報(bào)5059.20點(diǎn)；德股DAX指數(shù)漲0.18%，報(bào)12048.57點(diǎn)。
亞洲：上周五，日經(jīng)225指數(shù)4月21日收盤上漲191.01點(diǎn)，漲幅1.04%，報(bào)18621.50點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指數(shù)4月21日收盤上漲15.89點(diǎn)，漲幅0.74%，報(bào)2165.04點(diǎn)。
