蒙草生態(tài)(300355)11月7日晚間公告,證監(jiān)會發(fā)審委對公司公開發(fā)行可轉換公司債券的申請進行了審核,公司本次可轉債申請未獲通過。據了解,在近期上市公司發(fā)行可轉債趨熱的背景下,蒙草生態(tài)是首家可轉債申請被否的公司。
11月6日,證監(jiān)會召開第30次會議和第31次會議,審議的均是上市公司公開發(fā)行可轉債事宜。審核結果顯示,內蒙華電、吉視傳媒、中航電子和萬達信息的可轉債申請均獲得通過,而蒙草生態(tài)的可轉債申請未能獲得通過。
回溯歷史,蒙草生態(tài)于今年6月13日發(fā)布可轉債預案,擬發(fā)行可轉債募集資金總額不超過8.8億元,期限為自發(fā)行之日起6年。募集資金凈額擬投入烏海市生態(tài)建設PPP項目、霍林郭勒市生態(tài)景觀綠化工程PPP項目、五原縣萬畝現代農業(yè)示范園區(qū)提升改造工程PPP項目。
針對蒙草生態(tài)發(fā)行可轉換公司債券的申請,發(fā)審委會議提出詢問的焦點主要集中在四個方面。
例如,鑒于蒙草生態(tài)歷次募投項目實際進度與原披露的預計進度存在較大差異,發(fā)審委向蒙草生態(tài)代表詢問相關項目停工的原因、募集資金實際使用情況、相關投資項目是否存在減值風險,公司2015年度、2016年度報告中關于前次募集資金使用情況的披露是否真實、準確和完整地反映了項目的實際情況;蒙草生態(tài)前次募集資金是否基本使用完畢,且進度和效果與披露情況是否一致。
另外,發(fā)審委向蒙草生態(tài)代表詢問歷次募投項目延緩和變更情況,要求說明蒙草生態(tài)經營模式和投資計劃是否穩(wěn)健。
蒙草生態(tài)本次募資擬投資的PPP項目尚需取得哪些審批程序也被關注。另外,政府購買PPP項目運營服務資金的有關財政預算是否存在未能獲得審批的風險;募投項目市場前景是否良好,是否符合國家PPP項目相關產業(yè)政策和行政法規(guī),是否存在現實或可預見的重大不利變化等問題。
需要指出的是,在本次可轉債發(fā)行申請被否之前,蒙草生態(tài)已于9月1日至9月4日成功發(fā)行2.5億元綠色公司債券。
截至2017年9月30日,蒙草生態(tài)合并口徑下的賬面借款余額為33.03億元(未經審計),較2016年末賬面借款余額19.14億元增加13.89億元,占2016年末合并報表凈資產30.77億元的比例為45.14%,已超過20%。
據了解,蒙草生態(tài)新增借款規(guī)模較大主要系公司發(fā)行綠色公司債券、超短期融資券和向金融機構借款所致,新增借款用于公司及子公司的業(yè)務經營發(fā)展。除了綠色公司債券之外,蒙草生態(tài)分別于9月20日和10月18日發(fā)行了2017年度第一期和第二期超短期融資券,發(fā)行總額分別是5億元和3億元。
如今,蒙草生態(tài)發(fā)行可轉債申請未能獲得證監(jiān)會審核通過,尚不清楚該公司接下來將從什么渠道募集資金投向烏海市生態(tài)建設PPP項目等三個項目。
