中國(guó)園林網(wǎng)3月25日消息：公告日期 2014-03-22
廣州普邦園林股份有限公司
PUBANG LANDSCAPE ARCHITECTURE CO., LTD
注冊(cè)地址:廣州市越秀區(qū)寺右新馬路南二街一巷 14-20 號(hào)首層
公司債券受托管理事務(wù)報(bào)告
(2013 年度)
受托管理人注冊(cè)地址:廣州市天河北路 183 號(hào)大都會(huì)廣場(chǎng) 43 樓(4301-4316 房)
二〇一四年三月
重要聲明
廣發(fā)證券股份有限公司(“廣發(fā)證券”)編制本報(bào)告的內(nèi)容及信息均來(lái)源于廣州普邦園林股份有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”、“普邦園林”)對(duì)外公布的《廣州普邦園林股份有限公司 2013 年年度報(bào)告》等相關(guān)公開(kāi)信息披露文件以及第三方中介機(jī)構(gòu)出具的專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)。廣發(fā)證券對(duì)報(bào)告中所包含的相關(guān)引述內(nèi)容和信息未進(jìn)行獨(dú)立驗(yàn)證,也不就該等引述內(nèi)容和信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性做出任何保證或承擔(dān)任何責(zé)任。
本報(bào)告不構(gòu)成對(duì)投資者進(jìn)行或不進(jìn)行某項(xiàng)行為的推薦意見(jiàn),投資者應(yīng)對(duì)相關(guān)事宜做出獨(dú)立判斷,而不應(yīng)將本報(bào)告中的任何內(nèi)容據(jù)以作為廣發(fā)證券所作的承諾或聲明。在任何情況下,投資者依據(jù)本報(bào)告所進(jìn)行的任何作為或不作為,廣發(fā)證券不承擔(dān)任何責(zé)任。
第一章 本期公司債券概況
一、核準(zhǔn)文件和核準(zhǔn)規(guī)模:2013 年 3 月 27 日,普邦園林取得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)《關(guān)于核準(zhǔn)廣州普邦園林股份有限公司公開(kāi)發(fā)行公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)許可[2013]278 號(hào))的債券核準(zhǔn)文件,獲準(zhǔn)發(fā)行不超過(guò)人民幣 7 億元公司債券(簡(jiǎn)稱(chēng)“本期公司債券”)。
二、債券名稱(chēng):廣州普邦園林股份有限公司 2013 年公司債券。
三、債券簡(jiǎn)稱(chēng)及代碼:13 普邦債。
四、發(fā)行主體:廣州普邦園林股份有限公司。
五、發(fā)行規(guī)模:人民幣 7 億元。
六、票面金額和發(fā)行價(jià)格:本期公司債券面值 100 元,按面值發(fā)行。
七、債券期限:本期公司債券期限為 5 年(附第三年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)) 。
八、債券形式:實(shí)名制記賬式公司債券。
九、債券利率:本期公司債券票面利率為 5.5%
十、還本付息的期限和方式:本期公司債券按年付息、到期一次還本。即,利息每年支付一次,最后一期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計(jì)利息,本金自本金兌付日起不另計(jì)利息。
十一、贖回條款/回售條款:本期公司債券設(shè)置投資者回售選擇權(quán)條款。
十二、擔(dān)保人及擔(dān)保方式:無(wú)擔(dān)保。
十三、發(fā)行時(shí)信用級(jí)別:經(jīng)鵬元資信評(píng)估有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)“鵬元資信”)評(píng)定,發(fā)行人主體信用等級(jí)為 AA,本期公司債券的信用等級(jí)為 AA。
十四、跟蹤評(píng)級(jí)結(jié)果:無(wú)
十五、債券受托管理人:廣發(fā)證券股份有限公司。
第二章 發(fā)行人 2013 年度經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況
一、發(fā)行人基本情況
廣州普邦園林股份有限公司是由廣州市普邦園林配套工程有限公司整體變更設(shè)立的股份公司。
2010 年 7 月 15 日,普邦園林有限全體股東簽署《廣州普邦園林股份有限公司發(fā)起人協(xié)議》,同意以普邦園林有限截至 2010 年 6 月 30 日經(jīng)正中珠江審計(jì)的賬面凈資產(chǎn) 196,994,879.59 元為基準(zhǔn),按 1.6416: 的比例折股為 12,000 萬(wàn)股,每股票面金額為 1 元,其余 76,994,879.59 元計(jì)入資本公積。各發(fā)起人分別以其各自占公司凈資產(chǎn)的份額作為出資繳納認(rèn)繳股本。整體變更后,股份公司的注冊(cè)資本為 12,000 萬(wàn)元,實(shí)收資本為 12,000 萬(wàn)元,總股數(shù)為 12,000 萬(wàn)股。
2010 年 7 月 26 日,正中珠江為公司的設(shè)立出具了廣會(huì)所驗(yàn)字(2010)第10003300030 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。2010 年 8 月 5 日,公司在廣州市工商行政管理局領(lǐng)取了注冊(cè)號(hào)為:440101000113186 的《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》。注冊(cè)資本為 12,000萬(wàn)元。
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]229 號(hào)文核準(zhǔn),2012 年 3 月 6日公司采用網(wǎng)下向股票配售對(duì)象詢價(jià)配售與網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行 4,368 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)股票,其中網(wǎng)下配售 869 萬(wàn)股,網(wǎng)上發(fā)行 3,499 萬(wàn)股。每股面值 1.00 元,每股發(fā)行價(jià) 30 元。公司股票于 2012年 3 月 16 日在深圳證券交易所上市交易,證券簡(jiǎn)稱(chēng)“普邦園林”,證券代碼“002663”。
2012 年 9 月,根據(jù)公司 2012 年 8 月 17 日召開(kāi)的 2012 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議,公司實(shí)施 2012 年半年度利潤(rùn)分配方案,以 2012 年 6 月 30 日總股本17,468 萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.5 元(含稅),以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增股本 6 股。本次轉(zhuǎn)增前公司總股本為 17,468 萬(wàn)股,方案實(shí)施后總股本增至 27,948.80 萬(wàn)股。
2013 年 5 月 21 日,公司 2012 年年度股東大會(huì)審議通過(guò)《廣州普邦園林股份有限公司 2012 年度利潤(rùn)分配預(yù)案》,以 2012 年 12 月 31 日公司總股本27,948.80 萬(wàn)股為基數(shù),以資本公積金每 10 股轉(zhuǎn)增股本 10 股,轉(zhuǎn)增后公司總股本變更為 55,897.60 萬(wàn)股。
截至 2013 年 12 月 31 日,公司前 10 名股東持股情況如下:
股東名稱(chēng) 股東性質(zhì) 持股比例 持股數(shù)量
涂善忠 境內(nèi)自然人 34.35% 192,000,000
黃慶和 境內(nèi)自然人 21.90% 122,400,000廣發(fā)信德投資管理有
境內(nèi)非國(guó)有法人 3.43% 19,200,000限公司華泰證券股份有限公
境內(nèi)非國(guó)有法人 2.06% 11,520,000司約定回購(gòu)專(zhuān)用賬戶中國(guó)工商銀行-匯添
富均衡增長(zhǎng)股票型證 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.44% 8,056,611券投資基金中國(guó)工商銀行-華安
中小盤(pán)成長(zhǎng)股票型證 境內(nèi)非國(guó)有法人 1.43% 8,000,000券投資基金
鐘良 境內(nèi)自然人 1.32% 7,390,000
曾偉雄 境內(nèi)自然人 0.86% 4,800,000
黃建平 境內(nèi)自然人 0.69% 3,840,000中國(guó)銀行-大成藍(lán)籌
境內(nèi)非國(guó)有法人 0.63% 3,549,429穩(wěn)健證券投資基金
截至 2013 年 12 月 31 日,發(fā)行人與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系如下:
涂善忠
34.35%
廣州普邦園林股份有限公司
發(fā)行人實(shí)際控制人涂善忠先生簡(jiǎn)歷情況如下:
涂善忠:董事長(zhǎng)。男,1960 年生,高級(jí)環(huán)境藝術(shù)師,中專(zhuān)學(xué)歷。廣州市城市綠化協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng),廣東省風(fēng)景園林協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),廣州青年企業(yè)家協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng),廣東省土木建筑學(xué)會(huì)環(huán)境藝術(shù)學(xué)術(shù)委員會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)。2005 年獲“廣州市優(yōu)秀中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。歷任普邦園林有限總經(jīng)理、執(zhí)行董事,現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。
二、發(fā)行人 2013 年度經(jīng)營(yíng)情況
發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍:銷(xiāo)售園林環(huán)境配套產(chǎn)品。園林綠化工程。室內(nèi)裝修。公共社區(qū)園林綠化物業(yè)管理。綠化環(huán)境技術(shù)咨詢及其技術(shù)服務(wù)。
公司專(zhuān)門(mén)從事園林工程施工、園林景觀設(shè)計(jì)、苗木種植生產(chǎn)以及園林養(yǎng)護(hù)業(yè)務(wù),報(bào)告期內(nèi)增設(shè)了建筑設(shè)計(jì)業(yè)務(wù),可為客戶提供包括建筑設(shè)計(jì)、景觀設(shè)計(jì)、園林工程在內(nèi)的一體化綜合服務(wù)。
2013 年度,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入 239,343.03 萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng) 29.32%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 30,485.13 萬(wàn)元,比上年同期增長(zhǎng) 26.92%。
三、發(fā)行人 2013 年度財(cái)務(wù)情況
根據(jù)發(fā)行人 2013 年度審計(jì)報(bào)告,截止 2013 年 12 月 31 日,發(fā)行人總資產(chǎn)達(dá)339,775.32 萬(wàn)元,較 2012 年末增長(zhǎng) 50.91%;歸屬于母公司的股東權(quán)益為217,566.99 萬(wàn)元,較 2012 年末增長(zhǎng) 14.19%。發(fā)行人 2013 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入239,343.03 萬(wàn)元,較 2012 年增長(zhǎng) 29.32%;2013 年度,發(fā)行人實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn) 30,485.13 萬(wàn)元,較 2012 年度增長(zhǎng) 26.92%。
發(fā)行人主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)如下
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng) 目 2013.12.31 2012.12.31 增減率
資產(chǎn)總計(jì) 3,397,753,232.69 2,251,535,021.39 50.91%
負(fù)債總計(jì) 1,218,044,715.81 346,259,560.78 251.77%
少數(shù)股東權(quán)益 4,038,658.93 - -歸屬于母公司股東的
2,175,669,857.95 1,905,275,460.61 14.19%權(quán)益合計(jì)
2、合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng) 目 2013 年 2012 年 增減率
營(yíng)業(yè)收入 2,393,430,328.86 1,850,812,389.87 29.32%
營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 363,762,173.08 283,300,916.41 28.40%
利潤(rùn)總額 366,898,484.27 288,027,280.04 27.38%歸屬于母公司股東的
304,851,255.85 240,187,260.51 26.92%凈利潤(rùn)
3、合并現(xiàn)金流量表主要數(shù)據(jù)
單位:元
項(xiàng) 目 2013 年 2012 年 增減率
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -330,771,781.83 -257,660,751.44 -28.37%
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -154,679,736.89 -146,770,148.16 -5.39%
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 611,197,213.60 1,215,040,384.96 -49.70%
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加值 125,746,835.10 810,609,485.36 -84.49%
四、發(fā)行人 2013 年度利潤(rùn)分配預(yù)案
根據(jù) 2014 年 2 月 27 日召開(kāi)的公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議通過(guò)的決議,公司擬以 2013 年末總股本 55,897.60 萬(wàn)股為基數(shù),向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.10 元(含稅),共分配現(xiàn)金股利 6,148.73 萬(wàn)元,剩余未分配利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)以后分配。
第三章 發(fā)行人募集資金使用情況
一、本期公司債券募集資金情況
發(fā)行人經(jīng)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可[2013]278 號(hào)批準(zhǔn),于 2013 年 5 月 10 日至 2013年 5 月 14 日公開(kāi)發(fā)行人民幣 7 億元公司債券。本期公司債券募集資金總額扣除承銷(xiāo)費(fèi)用和發(fā)行登記費(fèi)用后的募集資金凈額,已于 2013 年 5 月 15 日匯入發(fā)行人賬戶。發(fā)行人聘請(qǐng)的廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已針對(duì)上述到賬款項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)證,并出具了編號(hào)為“廣會(huì)所驗(yàn)字[2013]第 13003100012 號(hào)”的驗(yàn)資報(bào)告。
根據(jù)發(fā)行人于 2013 年 5 月 8 日公開(kāi)披露的《廣州普邦園林股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 2013 年公司債券募集說(shuō)明書(shū)》相關(guān)內(nèi)容,普邦園林對(duì)本期公司債券募集資金的使用計(jì)劃具體如下:
本期公司債券發(fā)行募集的資金,在扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
二、本期公司債券募集資金實(shí)際使用情況
截至 2013 年 12 月 31 日,公司已按照募集說(shuō)明書(shū)的約定使用募集資金。
第四章 本期公司債券擔(dān)保人資信情況本期公司債券為無(wú)擔(dān)保債券。
第五章 債券持有人會(huì)議召開(kāi)的情況截至本報(bào)告書(shū)出具日,未召開(kāi)債券持有人會(huì)議。
第六章 本期公司債券本息償付情況截至本報(bào)告書(shū)出具日,尚未到第一次付息日。
第七章 本期公司債券跟蹤評(píng)級(jí)情況
本期公司債券于 2013 年 5 月 10 日發(fā)行,截至本報(bào)告出具日,未有跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告。
第八章 負(fù)責(zé)處理與本次公司債券相關(guān)事務(wù)
專(zhuān)人的變動(dòng)情況
發(fā)行人指定的負(fù)責(zé)處理與本次公司債券相關(guān)事務(wù)專(zhuān)人為馬力達(dá),2013 年度上述人員未發(fā)生變動(dòng)情況。
第九章 其他情況
一、對(duì)外擔(dān)保情況
截止 2013 年 12 月 31 日,發(fā)行人為承接工程出具投標(biāo)及履約保函 53 份,投標(biāo)及履約保函金額為 81,312,831.13 元,存入保證金金額 16,680,966.97 元。
二、涉及的未決訴訟或仲裁事項(xiàng)
2013 年度,發(fā)行人不存在對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、未來(lái)前景等可能產(chǎn)生較大影響的未決訴訟或仲裁事項(xiàng)。
三、相關(guān)當(dāng)事人
2013 年度,本期公司債券的受托管理人和資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)均未發(fā)生變動(dòng)。
