按照證監(jiān)會(huì)的整體部署，日前，滬深交易所先后就深入開展 一帶一路 債券的研究和推廣，制定并發(fā)布了關(guān)于開展 一帶一路 債券試點(diǎn)的通知，明確了 一帶一路 債券的主要制度安排。
上交所相關(guān)通知的主要內(nèi)容包括四個(gè)方面：一是明確 一帶一路 債券的定義。 一帶一路 債券包括 一帶一路 沿線國家(地區(qū))政府類機(jī)構(gòu)在上交所發(fā)行的政府債券、 一帶一路 沿線國家(地區(qū))的企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)在上交所發(fā)行的公司債券和境內(nèi)外企業(yè)在上交所發(fā)行的募集資金用于 一帶一路 建設(shè)的公司債券。二是明確關(guān)于熊貓政府債券的監(jiān)管安排。 一帶一路 沿線國家(地區(qū))政府類機(jī)構(gòu)在上交所發(fā)行政府債券應(yīng)當(dāng)在發(fā)行前向上交所提交債券募集說明書和經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告等申請文件。三是明確跨境資本安排。 一帶一路 債券募集資金涉及跨境資本流動(dòng)的，發(fā)行人應(yīng)當(dāng)披露募集資金使用計(jì)劃，并遵守相關(guān)監(jiān)管部門的規(guī)定。四是明確配套支持措施。
深交所的通知中明確了 一帶一路 債券范圍、 一帶一路 政府債券發(fā)行、上市或掛牌流程及信息披露安排、用于 一帶一路 建設(shè)的公司債券的項(xiàng)目條件及募集資金使用要求，以及相關(guān)配套措施。
滬深交易所都將安排專人負(fù)責(zé) 一帶一路 債券的申報(bào)受理及審核，設(shè)立 一帶一路 債券板塊，鼓勵(lì)各類投資機(jī)構(gòu)投資 一帶一路 債券。
一帶一路 建設(shè)是打造中國經(jīng)濟(jì)新格局、促進(jìn)沿線國家和地區(qū)共同繁榮的重大倡議。滬深交易所在積極推動(dòng)資本市場助力 一帶一路 資金融通，服務(wù) 一帶一路 建設(shè)方面取得了積極進(jìn)展。
上交所方面，2017年，俄鋁公司發(fā)行了首只 一帶一路 熊貓債券，引起了國際上的巨大反響;2018年伊始，紅獅控股集團(tuán)則是開啟了境內(nèi)企業(yè)發(fā)行公司債券、募集資金 走出去 用于 一帶一路 建設(shè)的先河。
深交所方面，截至2017年底，共有3家境外公司累計(jì)發(fā)行熊貓公司債5單，發(fā)行金額總計(jì)70億元人民幣。今年2月份，普洛斯洛華中國海外控股(香港)有限公司 一帶一路 公司債券和招商局港口控股有限公司 一帶一路 公募熊貓公司債券在深交所成功發(fā)行，合計(jì)17億元，兩只債券募集資金均跨境使用。
上交所表示，下一步，將深化上交所債券市場對外開放，進(jìn)一步完善 一帶一路 投融資機(jī)制及相關(guān)實(shí)施細(xì)則，繼續(xù)支持境內(nèi)和 一帶一路 沿線國家相關(guān)機(jī)構(gòu)和優(yōu)質(zhì)企業(yè)等通過上交所債券市場投融資，積極推動(dòng)資本市場更好地服務(wù) 一帶一路 建設(shè)。
深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步，將以通知發(fā)布為契機(jī)，多形式加大 一帶一路 債券業(yè)務(wù)推介和宣傳力度，不斷積累和總結(jié)試點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)細(xì)化和完善相關(guān)規(guī)則、配套支持措施，穩(wěn)步擴(kuò)大深交所 一帶一路 債券融資規(guī)模優(yōu)勢，增強(qiáng)交易所債券市場服務(wù) 一帶一路 的能力，并助力構(gòu)建資本市場全面開放新格局。
