中國(guó)通號(hào)今日起進(jìn)入發(fā)行程序，公司擬發(fā)行量不超過(guò)18億股，占發(fā)行后總股本17%，募投項(xiàng)目共需資金105億元，發(fā)行成功后，中國(guó)通號(hào)將成為登陸科創(chuàng)板的首家大型央企，也是科創(chuàng)板“A+H”第一股。
7月2日凌晨，中國(guó)通號(hào)披露招股意向書、上市發(fā)行安排及初步詢價(jià)公告。今日起開始網(wǎng)下路演，這是科創(chuàng)板IPO公司中首次出現(xiàn)A、B隊(duì)網(wǎng)下路演。作為全球領(lǐng)先的軌道交通控制系統(tǒng)解決方案提供商，中國(guó)通號(hào)在我國(guó)高鐵、地鐵全套列車控制系統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了完全自主化和產(chǎn)品國(guó)產(chǎn)化。無(wú)論是其央企背景，還是400億元的營(yíng)收規(guī)模，或者上百億元的擬融資規(guī)模，都堪稱科創(chuàng)板IPO企業(yè)中的“巨無(wú)霸”。
主營(yíng)蒸蒸日上擬募資超百億元
據(jù)公告，中國(guó)通號(hào)控股股東為中國(guó)鐵路通信信號(hào)集團(tuán)有限公司，實(shí)控人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。公司專注于軌道交通控制系統(tǒng)技術(shù)的研究與探索，是保障我國(guó)軌道交通安全運(yùn)營(yíng)的核心企業(yè)，同時(shí)也是全球范圍內(nèi)最大的軌道交通控制系統(tǒng)提供商。目前，中國(guó)通號(hào)已實(shí)現(xiàn)列車運(yùn)行控制核心技術(shù)完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和產(chǎn)品的100%國(guó)產(chǎn)化，并推動(dòng)高鐵、貨運(yùn)鐵路編組站自動(dòng)控制技術(shù)領(lǐng)跑全球同業(yè)。
近年來(lái)，中國(guó)通號(hào)主營(yíng)蒸蒸日上，2016年至2018年?duì)I業(yè)收入分別實(shí)現(xiàn)了297.70億元、345.86億元和400.13億元，凈利潤(rùn)分別實(shí)現(xiàn)了31.98億元、34.37億元和37.17億元。
招股書顯示，自成立以來(lái)，中國(guó)通號(hào)的核心城市軌道交通控制系統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)覆蓋了我國(guó)已運(yùn)營(yíng)及已完成控制系統(tǒng)招標(biāo)的城市軌道交通線路超過(guò)80條，按中標(biāo)合同金額計(jì)，報(bào)告期內(nèi)公司的市場(chǎng)份額約為40%。在高速鐵路領(lǐng)域，截至2018年末，中國(guó)通號(hào)的高速鐵路控制系統(tǒng)核心產(chǎn)品及服務(wù)所覆蓋的總中標(biāo)里程居世界第一。按照國(guó)內(nèi)高速鐵路控制系統(tǒng)集成項(xiàng)目累計(jì)中標(biāo)里程統(tǒng)計(jì)，中國(guó)通號(hào)的中標(biāo)里程覆蓋率超過(guò)60%。
據(jù)招股書披露，中國(guó)通號(hào)本次發(fā)行募集資金將46億元用于先進(jìn)及智能技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目，25億元投入先進(jìn)及智能制造基地項(xiàng)目，3億元投入信息化建設(shè)項(xiàng)目，還有31億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
572名員工擬參與戰(zhàn)略配售
根據(jù)詢價(jià)公告，公司本次發(fā)行采用戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)行和網(wǎng)上發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。中金公司為保薦機(jī)構(gòu)(牽頭主承銷商)，聯(lián)席主承銷商還有高盛高華、中信證券、中銀國(guó)際證券、摩根士丹利華鑫證券、天風(fēng)證券。
在本次18億股公開發(fā)行中，初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為5.4億股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.00%。戰(zhàn)略配售由保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司跟投、發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和其他戰(zhàn)略投資者組成。其中，跟投機(jī)構(gòu)為中國(guó)中投證券有限責(zé)任公司(簡(jiǎn)稱“中投證券”);發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃包括豐眾1號(hào)至5號(hào)資管計(jì)劃;此外，其他戰(zhàn)略投資者還包括具有長(zhǎng)期投資意愿的大型保險(xiǎn)公司或其下屬企業(yè)、國(guó)家級(jí)大型投資基金或其下屬企業(yè);以公開募集方式設(shè)立，主要投資策略包括投資戰(zhàn)略配售股票，且以封閉方式運(yùn)作的證券投資基金;與發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)具有戰(zhàn)略合作關(guān)系或長(zhǎng)期合作愿景的大型企業(yè)或其下屬企業(yè)等。
認(rèn)購(gòu)上述資管計(jì)劃的合計(jì)有573名參與人，剔除同一人認(rèn)購(gòu)兩項(xiàng)產(chǎn)品的情況(單勝認(rèn)購(gòu)了豐眾2號(hào)資管計(jì)劃及豐眾3號(hào)資管計(jì)劃)，實(shí)際572人參與認(rèn)購(gòu)，擬參與戰(zhàn)略配售金額合計(jì)為6.385億元(包括新股配售經(jīng)紀(jì)傭金和相關(guān)稅費(fèi))。
據(jù)公告，中國(guó)通號(hào)的股票代碼為“688009”，該代碼同時(shí)用于本次發(fā)行的初步詢價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)。本次發(fā)行網(wǎng)上申購(gòu)代碼為“787009”。
根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，中國(guó)通號(hào)將于今日(7月2日，T-6日)啟動(dòng)網(wǎng)下路演，為期三天至7月4日;7月8日確定發(fā)行價(jià)格;7月9日進(jìn)行網(wǎng)上路演;7月10日確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量。7月16日(T+4日)刊登《發(fā)行結(jié)果公告》及《招股說(shuō)明書》。
與眾不同的是，在中國(guó)通號(hào)為期3天的北京、上海、深圳網(wǎng)下路演中，發(fā)行人管理層將分兩隊(duì)(A隊(duì)、B隊(duì))進(jìn)行推介，其中北京將有3場(chǎng)路演、上海有2場(chǎng)路演、深圳有1場(chǎng)。這是科創(chuàng)板IPO公司中首次出現(xiàn)A、B隊(duì)網(wǎng)下路演，并且場(chǎng)次總計(jì)達(dá)6場(chǎng)，北京為重頭戲。
