“新冠肺炎疫情給全球造成巨大痛苦和生命損失,但也帶來了改善社會共識、經(jīng)濟條件、商業(yè)行為和投資規(guī)范的獨特機遇。越來越多投資者將目光聚焦ESG(環(huán)境、社會和公司治理)和氣候因素?!盡SCIESG研究部亞太區(qū)(除日本和澳洲市場)主管王曉書近日在接受證券時報記者專訪時表示,2020年,就ESG投資的發(fā)展而言,MSCI觀察到四個重要的新興趨勢,即:ESG投資整合到不同的資產(chǎn)類別加速,投資者對氣候變化數(shù)據(jù)和解決方案的需求不斷增長,疫情期間社會問題、供應鏈風險和產(chǎn)品安全等議題成為投資者關(guān)注的焦點,人工智能與大數(shù)據(jù)分析的運用提升了ESG分析研究能力。
據(jù)MSCI統(tǒng)計,截至去年三季度,追蹤MSCIESG指數(shù)的ETF資金規(guī)模同比增加了186%。在國內(nèi),據(jù)社會價值投資聯(lián)盟向記者提供的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年12月31日,國內(nèi)可持續(xù)投資基金規(guī)模超過1300億人民幣,同比也大幅增長。王曉書說,疫情期間,無論是新興市場還是發(fā)達市場MSCIESG領(lǐng)導者指數(shù)業(yè)績表現(xiàn)都優(yōu)于相對應的MSCI市場寬期指數(shù)。尤其是在新興及亞太市場,ESG因子表現(xiàn)更強勁,ESG指數(shù)在新興市場及亞太市場中都獲得更高的超額表現(xiàn)。投資者對ESG作為一種風險管理維度的意識日漸增加。
同時,機構(gòu)投資者已將ESG視為一種有效的風險管理或績效提升工具,其運用已經(jīng)快速擴展到固定收益和其他資產(chǎn)類別。據(jù)悉,在德意志銀行的一份最新報告中指出,環(huán)境、社會責任和公司治理因素,尤其是氣候變化可能引發(fā)的重大金融風險正愈發(fā)受到重視,這些因素有望進一步融入全球投資級債券市場。在新冠肺炎疫情的影響下,全球市場對社會責任債券的需求在2020年增長了75倍。
MSCI觀察到投資者對氣候變化議題數(shù)據(jù)和解決方案的需求不斷增長。王曉書表示,中國國家層面上的目標為企業(yè)未來的發(fā)展設定了方向,而企業(yè)自身如何與國家目標達成一致,在低碳經(jīng)濟轉(zhuǎn)型中抓住機遇控制風險,對上市公司的ESG績效以及財務績效都將產(chǎn)生深遠的影響。同時,疫情期間,社會問題例如勞工管理,供應鏈風險和產(chǎn)品安全等議題已經(jīng)成為了投資者關(guān)注的焦點。