北京中科潤(rùn)宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰荆ㄒ韵潞?jiǎn)稱“中科環(huán)?！被颉鞍l(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)審議通過(guò)，并已經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔2022〕720號(hào)）。
發(fā)行人的股票簡(jiǎn)稱為“中科環(huán)保”，股票代碼為“301175”。
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信證券”或“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮有效申購(gòu)倍數(shù)、發(fā)行人基本面及其所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣3.82元/股，發(fā)行數(shù)量為36，721.9884萬(wàn)股。
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦機(jī)構(gòu)相關(guān)子公司無(wú)需參與跟投。
本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售最終由發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃和一般戰(zhàn)略投資者組成。
本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量26，007，852股，約占本次發(fā)行數(shù)量的7.08%，初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售的差額47，436，124股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。
本次發(fā)行最終采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（簡(jiǎn)稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）及網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。
戰(zhàn)略配售回?fù)芎蟆⒕W(wǎng)上網(wǎng)下回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為282，457，032股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的82.78%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為58，755，000股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次發(fā)行數(shù)量的17.22%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計(jì)數(shù)量為341，212，032股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下回?fù)芮闆r確定。
根據(jù)《北京中科潤(rùn)宇環(huán)?？萍脊煞萦邢薰臼状喂_(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C(jī)制，由于網(wǎng)上初步有效申購(gòu)倍數(shù)為3，848.52926倍，高于100倍，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）決定啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，將本次發(fā)行扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量的20%（向上取整至500股的整數(shù)倍，即68，242，500股）由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上。回?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為214，214，532股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的62.78%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為126，997，500股，約占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的37.22%?；?fù)芎蟊敬尉W(wǎng)上發(fā)行的中簽率為0.0561636790%，申購(gòu)倍數(shù)為1，780.51014倍。
本次發(fā)行的網(wǎng)上、網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)繳款工作已于2022年6月30日（T+2日）結(jié)束。
